Действие романа происходит во вселенной Дж. Р.Р. Толкина спустя шесть тысячелетий после событий, описанных в знаменитой трилогии «Властелин колец». С тех пор Средиземье сильно изменилось:

В далёком сибирском городке наших дней происходит нечто странное. Мир становится всё более зыбким и страшным. Сбежать — невозможно. Но человек рождается, чтобы жить! Возможно ли это в безумном аду?