Народження близнюків вважалося поганою ознакою. Ось і Уомі, молодшого з близнюків, люди племені Ку-Піо-Су вважають сином духу. Уомі був упевнений, що його батько - Великий Дабу - покровитель племені.

Поруч з поселенням Червоних і Чорнобурих Лисиць живе злий чаклун Куолу. Люди бояться його, приносять йому дари, віддають в дружини дівчат з племені, діляться здобиччю після полювання. Але чаклуну