На праздничной деревенской ярмарке появляется красавица-полька, в которую сразу же влюбляется простоватый парень Илья, забыв про свою невесту, скромную Зиночку. Вскоре после скоропалительного

В одной маленькой деревушке живут наши герои, мирно существующие вместе с русалками, лешими и прочими сказочными лесными созданиями.