Годвін — розумний і сміливий молодий дракон, нащадок славного роду, який заснував Землеград, і старший син непохитного князя. Але пристрасть до алхімії зіграла з ним злий жарт: у день повноліття

Кет, скромна швачка з бідної родини, зраджена коханим і зґвалтована п’яницею-вітчимом, не бачить жодного сенсу в житті. Талановитий поет і загальний улюбленець Андрій сповнений надій та ентузіазму,